На исходе позапрошлого столетия, в последние годы Российской империи, жизнь тринадцатилетнего дворянина Вани Огарева переворачивается. Оставшись сиротой, он вынужден бежать из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, который жаждет заполучить состояние племянника. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый товарищ отца, готовый помочь.
В отчаянии мальчик нанимает в телохранители первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: безопасно преодолеть путь между двумя городами. Однако очень скоро становится ясно, что это путешествие будет нелегким.
Изнеженный аристократ, привыкший к книгам и тонким материям, и бывалый боец, говорящий на языке силы, постоянно ссорятся. Они совершенно не понимают друг друга. Каждая совместная миля дается с огромным трудом.
Но впереди — долгая дорога, полная неожиданных опасностей. Постепенно выясняется, что угроза исходит не только от преследователей. Самому Ване предстоит повзрослеть, а Волчку — заглянуть в собственную душу. Это испытание навсегда изменит судьбы обоих, заставив пересмотреть все, во что они верили раньше.
Их ждут встречи с разными людьми, от ямщиков до странников, и столкновения с суровой реальностью российской глубинки. Путь в Нижний Новгород станет для них настоящей школой жизни, куда более важной, чем простое перемещение в пространстве.