Джуди Хоппс и Ник Уайлд окончательно нашли общий язык и стали слаженным дуэтом в полицейском управлении Зверополисе. Их будни, наполненные патрулированием и решением мелких инцидентов, внезапно прерываются. В городе объявляется неизвестный. Этот преступник, скрывающийся под личиной рептилии, действует с пугающей хитростью. Его планы угрожают самому фундаменту, на котором держится хрупкий мир между хищниками и травоядными.
Расследование заводит партнеров в такие уголки мегаполиса, куда редко ступает лапа законопослушного гражданина. Тенистые доки Речного района, шумные подпольные клубы в Саванна-Сити и заброшенные тоннели метро — вот новые места их службы. Работа требует полного погружения в криминальную среду. Джуди и Ник вынуждены забыть о форме и уйти в глубокое подполье. Им приходится примерять чужие роли, говорить на сленге улиц и скрывать свои истинные лица.
В этом расследовании стираются четкие границы. Бывшие враги неожиданно предлагают помощь, а те, кто казался союзником, вызывают тихое подозрение. Каждый шаг сопровождается риском, а доверять можно лишь голосу интуиции и напарнику рядом. Нику приходится полагаться на дотошность и принципиальность Джуди, а крольчиха — на вековую хитрость лиса и его умение видеть обман. Их взаимное доверие проходит проверку на прочность, которую сложно было представить раньше.
Дело обрастает новыми деталями, которые не вписываются в стандартные протоколы. Герои сталкиваются с молчаливым противодействием внутри системы и открытой угрозой извне. Чтобы раскрыть заговор и найти загадочную рептилию, им предстоит не просто работать вместе. Им необходимо слиться в единое целое, где действия одного мгновенно понимает и поддерживает другой. От этого зависит не только исход дела, но и спокойствие каждого жителя Зверополиса.